Проекты

Основные разделы сайта

Первый квартал под звездой химии и нефти

Внешнеторговые удачи и поражения начала 2012 года

 

В I квартале 2012г. Беларусь установила рекорд по объему товарного экспорта в первом квартале. Он составил $11,84 млрд. Побит рекорд первого квартала 2008г. ($8 млрд.). Такой результат является прямым следствием вступления Беларуси в Единое экономическое пространство. Щедрый годовой нефтегазовый грант от России в объеме около $5,5 млрд. и свободное перемещение белорусских товаров на рынке РФ сделали свое нужное дело. Объем экспорта товаров и услуг в I квартале составил $12,93 млрд. (рост по сравнению с аналогичным периодом 2011г. на 42,5%), импорта - $11,57 млрд. (рост на 3,4%). В результате Беларусь получила положительно сальдо по товарам и услугам в объеме $1,37 млрд. Сальдо по товарам составило плюс $716 млн., что по сравнению с дефицитом $2,89 млрд. в Iкв. 2011г. является радикальным изменением.

 

Цены нам в помощь

 

Экспорт и импорт товаров росли, прежде всего, за счет роста физических объемов поставок. «По сравнению с I кварталом 2011 г. товарная масса экспорта увеличилась на 38,2%, импорта – на 3,1%» - подсчитал Белстат. Средние цены экспорта выросли на 8,1%, а импортные практически не изменились. Больше других выросли цены и физические объемы экспорта энергоносителей (в 1,6 раза и на 15,1%). «В I квартале 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на сумму выручки от экспорта Республика Беларусь могла импортировать товаров на 8,3% больше. С учетом роста физических объемов поставок товаров за пределы Республики Беларусь покупательная способность экспорта увеличилась на 49,7%». По импорту самым большим стало увеличение ввоза зерновых культур – в 5,5 раз, нефтепродуктов (в 4,4 раза), двигателей (на 44,3%), грузовых автомобилей (на 34%) и сырой нефти (на 25,1%). Предсказуемо цены на импортированные легковые автомобили выросли больше всего – на 60%. Электрические двигатели и генераторы подорожали на 48,1%. Средние цены на экспортированные продовольственные товары снизились на 5,7%, на импортированные – на 3,5%. Товарная масса экспорта увеличилась на 26,8%, импорта – уменьшилась на 9,9%.

 

Результатом быстрой динамики экспортно-импортных потоков стала географическая переориентация экспорта. Доля стран ЕС составила 48,6% (по итогам 2011г. было 39%), а России – всего 30,9% (в 2011г. было 34%) , а вот импорт из России составил 66,6% (в 2011г. было 54,5%) всего импорта товаров, в то время как импорт из ЕС составил всего 16,4% (в 2011г. было 19%).

 

Самый успешный и самый загадочный экспортный товар I квартала

 

Правительство РБ в очередной раз недооценило экспортный потенциал страны. Сельское хозяйство увеличило экспорт товаров в Iкв. на 46,9%. Экспорт товаров животного происхождения составил почти $700 млн., что на 12,9% больше, чем в Iкв. 2011г. Производители молока и молочных изделий снова порадовали. Их экспортная выручка составила $396 млн., что 9,1% больше, чем в аналогичном периоде 2011г. Мяса и мясных продуктов мы продажи на $270 млн. И это несмотря на то, что в I кв. цены на мясо и мясные субпродукты упали на 1,8%, на молоко и молочную продукцию – на 19,6%.

 

Экспорт готовых пищевых продуктов увеличился на 44,9%, до $288 млн. Одновременно импорт по этой позиции резко сократился, на 37,3%. Тем не менее, выйти на положительное сальдо по этой позиции пока не удалось. Дефицит по ней сократился с $320 млн. в I кв. 2012г. до $37 млн.

 

В свете договоренностей в рамках ЕЭП нас не мог не порадовать нефтяной сектор. Мы продали за рубеж более 408 тыс. тонн сырой нефти на $339 млн., а вот по нефтепродуктам получился настоящий рывок. В физическом выражении экспорт вырос на 68,9%, до 4,8 млн. тонн, а в стоимостном – превысили $4 млрд. Это в 1,9 раза больше, чем в аналогичном периоде 2011г. Благо, экспортные цены на нефтепродукты выросли на 13,5%. Средние экспортные цены составили $843 за тонну, а импорта - $621, в то время как цены на сырую нефть для Беларуси в I квартале упали на 13,1%. Это позволило выйти на положительное внешнеторговое сальдо по нефти и нефтепродуктам в $49,5 млн. Это не бог весть какая величина, но для чистого страны - импортера нефти это безусловный успех. Не будем забывать, что операторы нефтяного рынка еще продают свои товары внутри страны.

 

Производители химических товаров сумели увеличить экспорт аж в 2,2 раза. Заметим, что в общем отчете Белстата по промышленности, который доступен на его сайте, лидеры – «химики» скрыты от глаз. Выделяется товарная позиция «краски, лаки, эмали и аналогичные покрытия». В I квартале их было произведено 876 тысяч тонн, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2011г. Удивительно, что в списке важнейших товаров экспорта Белстат не указывает статью «растворители и разбавители сложные органические (код ТН ВЭД 3814). Только в одну Латвию в I квартале 2012г. их было продано более 661 тыс. тонн (в 5,5 раз больше, чем за аналогичный период 2011г.) на сумму $583 млн. В стоимостном выражении это в 6,2 раза больше. Удивительно, что в списке самых успешных экспортеров страны ни заводов – производителей, ни их коммерческих агентов нет. Помимо Латвии покупателями самого загадочного экспортного товара I квартала стали Литва ($73,2 млн.) и Нидерланды ($554 млн.). Голландцы купили аж 634 тысячи тонн. Впрочем, «Белгазета» первой писала об этом феномене еще в середине 2011 года.

 

Неожиданные огорчения и радости

 

Самой большой неприятной неожиданностью I квартала стала динамика экспорта удобрений. Азотных удобрений в физическом выражении мы реализовали за рубеж на 5,4% меньше, а в стоимостном – на 20,9% меньше. Выручка $13,5 млн. явно недостаточно для этого сегмента рынка. Гораздо более чувствительным оказалось резкое сокращение экспорта калийных удобрений. Если в I кв. 2011г. было продано 1223 тыс. тонн, но в Iкв. этого года – только 688 тыс. тонн (на 43,7% меньше). При этом добыча в январе – марте 2012г. составила 1269 тыс. тонн, сократившись на 12,1%. Валютная выручка упала на 32,4%. Ситуация была бы еще хуже, если бы цены на калийные удобрения за Iкв. 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 2011г. не выросли 20,1%. Если мы наблюдаем попытку Беларуськалия и сбытовой компании «побаловаться» монополистическим поведением, то она явно может закончиться неудачей.

 

В отличие от калийщиков белорусские производители сахара трудятся на экспортной ниве в поте лица. Цены на их товар снизились на 31,3%. Тем не менее, в Iкв. 2012г. они нарастили физический объем сахара в 1,9 раза, а вот в стоимостном выражении рост экспорта составил только на 28,1%.

 

Сохранили свои экспортные позиции производители черных металлов (в том числе и обработка металла). Экспорт составил $312 млн., что только на 3,1% больше аналогичного периода прошлого года. Справедливости ради отметим, что импорт черным металлов сократился на 7,6%, до $491 млн. По этой товарной позиции выйти их хронического дефицита никак не удается.

 

Активно борется на место под солнцем наш производитель холодильников. Здесь конкуренция становится все более интенсивной. В I кв. 2012г. «Атлант» экспортировал холодильников и морозильников на 12,5 тысяч меньше, что привело к падению выручки на $1,75 млн. Нелегко производителям телевизоров и мониторов. Они увеличили экспортные продажи до 58,8 тыс. штук (на 32,1%), добившись роста выручки в 2,2 раза, до $15,5 млн.

 

Рыночные позиции Минского тракторного завода и МАЗа гораздо более прочные. В I кв. 2012г. МТЗ сумел увеличились экспортные поставки тракторов на 8%, до 15,65 тыс. За них было выручено $282,9 млн. (рост на 11,3%). МАЗ, в свою очередь, продал 3234 грузовиков (на 39,9% больше) на $393,3 млн. (рост на 52,1%).

 

Настроение для противников импорта подняла динамика ввода легковых автомобилей. Если в Iкв. 2011г. было ввезено 81,9 тысяч. авто на $609 млн., то в I кв. 2012г. – только 13,4тыс. (падение в 6,1 раза). На это было потрачено $157,8 млн. (падение в 3,9 раз). При этом из России было ввезено в 3,1 раза больше легковых автомобилей при резком падении ввоза подержанных машин.

 

Тенденции первого квартала 2012 года могут продолжиться вплоть до конца года, но в 2013г. ожидается существенное ухудшение условий торговли. В определенном смысле в 2012г. Беларусь первой получает выгоду от вступления в ЕЭП. Дальше будет хуже, если не подготовиться к структурным реформам и открытой конкуренции с российскими производителями. Политический и административный ресурс Беларуси сможет еще какое-то время сохранять протекционизм внутреннего белорусского рынка, но на этот Кремль не захочет бесконечно долго платить «живые» деньги за стулья, которые он никак не может получить.

 

Динамика экспорта отдельных товаров Беларуси, I квартал 2009-2012 ($ млн.)

Товар

I квартал

Изменение 2012 к 2011, %

Доля товаров в экспорте I кв.

2012

2011

2010

2009

2012

2011

2010

2009

Экспорт всего $млн.

11835

7920

5293

4078

49,4

100

100

100

100

1. Минеральные продукты

4533

2515

1329

1532

80,2

38,3

31,8

25,1

37,9

2. Продукция химической отрасли

2356

1110

850

386

112,3

19,9

14,0

16,1

12,4

3. Удобрения

557

808

669

217

-30,9

4,7

10,2

12,6

7,4

4. Транспортные средства

1143

924

476

310

23,8

11,9

9,7

9,0

6,8

5. Продукция животного происхождения

694

616

508

346

12,8

5,9

7,8

9,6

7,2

6. Машины и оборудование

685

591

483

330

15,8

5,8

7,5

9,1

8,0

7. Металлы и изделия из них

600

572

393

337

4,9

5,1

7,2

7,4

6,9

8. Текстиль и текстильные изделия

354

356

276

184

-0,6

3,0

4,5

5,2

4,5

9. Пластмассы, каучук, резина

405

336

259

160

20,6

3,4

4,2

4,9

4,3

10. Готовые пищевые продукты

288

198

166

91

44,9

2,4

2,5

3,1

2,6

11. Изделия из камня, гипса, цемента 

140

120

85

64

17,1

1,2

1,5

1,6

1,7

12. Древесина и изделия из нее

128

119

87

55

7,4

1,1

1,5

1,6

1,4

Источник: Белстат РБ 20010 – 2012 гг.

 

Динамика импорта отдельных товаров Беларуси, I квартал 2009-2012 ($ млн.)

Товар

I квартал

Изменение 2012 к 2011, %

Доля товаров в импорте I кв.

2012

2011

2010

2009

2012

2011

2010

2009

Импорт всего

11119

10806

6502

5975

2,9

100

100

100

100

1. Минеральные продукты

5626

4338

2391

2400

29,7

50,6

40,1

36,8

40,3

2. Машины и оборудование

1276

1516

972

972

-15,8

11,5

14,0

14,9

15,5

3. Металлы и изделия из них

978

984

642

515

-0,6

8,8

9,1

9,9

8,8

4. Транспортные средства

474

887

399

387

-46,6

4,3

8,2

6,1

5,8

5. Продукция химической отрасли

658

764

479

382

-13,9

5,9

7,1

7,4

7,2

6. Пластмассы, каучук, резина

507

490

321

244

3,5

4,6

4,5

4,9

4,8

7. Готовые пищевые продукты

325

518

415

280

-37,3

2,9

4,8

6,4

4,5

8. Текстиль и текстильные изделия

207

222

143

117

-7,1

1,9

2,1

2,2

2,0

9. Продукты растительного происхождения

214

239

160

146

-10,3

1,9

2,2

2,5

1,8

10. Бумага, картон

128

161

114

94

-20,4

1,2

1,5

1,8

1,7

11. Продукты животного происхождения

164

129

90

88

27,0

1,5

1,2

1,4

1,5

Источник: Белстат РБ 2010 – 2012 гг.