РОССИЙСКОЕ КРЫЛО КАК ГЛАВНАЯ ТЯГА
Особенности торговли Беларуси с Россией в 2006 году
Самым важным локомотивом экономического роста в Беларуси в 2006 году была торговля с Россией. Если из нашего экспорта исключить минеральные продукты, то доля экспорта в Россию из 34,7% увеличивается до 56,7%, а без учета удобрений – 62,6%. Фантастическая зависимость. Именно зависимость, потому что Беларусь практически не производит уникальных, высокотехнологических товаров, которых россияне не могут купить в других странах.
За место на рынке РФ идет ожесточенная борьба между производителями из десятков стран мира. В 2006 году Беларусь в полной мере реализовала свои сравнительные преимущества в торговле с Россией. У нас были лучшие условия входа на рынок, более благоприятная конъюнктура и очень точное попадание в нашу структуру производства. Тем не менее, темпы роста экспорта в Россию в 2006г. оказались ниже, чем в целом по внешней торговле (19,8% против 23,5%). Импорт из РФ вырос на 29,3% при общем повышении ввоза товаров на 33,6%.
Что у нас покупают россияне
Больше всего россияне покупают в Беларуси товаров по статье «средства наземного транспорта». В 2006г. мы продали нашим восточным соседям на $1336млн., что на 29,8% больше, чем в 2005г. По данной позиции у нас с РФ складывается самое большое положительное сальдо. Однако по мере открытия новых заводов по производству легковых машин и грузовиков импорт из России будет расти. Поскольку практически всем нашим товарам есть прямые российские аналоги, то удержать нишу рынка будет очень сложно, особенно если против наших производителей начнут использовать меры нетарифного регулировании (квоты, сертификаты и т.д.) или же откажут белорусам в праве участвовать в российских тендерах по закупке техники за бюджетные деньги.
После спада экспорта химических волокон и нитей в 2005г. в Россию на 18,8% белорусские производители сумели восстановить свои позиции и продать в физическом выражении на 18,6% больше. Однако особого оптимизма этот показатель у правительства не вызывает. Продажа 75,5тыс. тонн химволокон и нитей принесла нам $175млн., а вот импорт товаров данной группы вырос в ценностном выражении аж на 42,1% и составил $573млн. Так что торговый баланс с Россией по данной позиции резко ухудшился, до $398млн. Нас спасает экспорт товаров химической отрасли в другие страны, но при новых ценах на энергоресурсы и нашей налоговой нагрузке даже повторить результат 2006г. будет очень сложно.
В 2006г. мы продали в Россию 17,1тыс. тракторов, что в физическом выражении на 42% больше, чем в предыдущий год. В результате мы имеем резкий рост претензий российский производителей на неравные условия торговли с МТЗ как на российском, так ин а белорусском рынках. Для сравнения в 2005г. было отмечено падение экспорта на 15%. Грузовых автомобилей в физическом выражении мы продали практически столько, что и в 2005г. (8916 штук или на 0,7% больше). Почти полмиллиарда долларов выручки за них – это важнейшая опора МАЗа и работающих с ним в одной производственной цепочке предприятий. Если же наши заводы перестанут получать господдержку и будут административно потеснены с российского рынка, то повторить результат 2006г. будет очень сложно.
Одна корпоративная свадьба, сыгранная через свадебное агентство, и четыре похороны. Видеосъмка свадеб - фото-видеостудия PetroVideo.
Сильной позицией белорусского экспорта в Россию остается дорожная техника. В 2006г. наши производители продали в РФ 2432 единицы, на 38,3% больше, чем годом раньше. Адаптация к новому режиму уплаты НДС закончилась успешно. Предприятия данного сектора работают успешно, но их стремительному корпоративному полету наверняка помешают новые цены на энергоресурсы и более высокие ставки налогов. Они же отразятся на производителях двигателей (рост физического экспорта в Россию 15%) и трансформаторов (51,5%). Торговые и политические распри между властями Беларуси и Кремлем им явно не на руку. Их поддерживают белорусские металлурги, которые даже в благополучном 2006г. сократили объем физического экспорта черных металлов на 13,3% (в 2005г. был рост 10,8%).
Еще больше оснований с тревогой смотреть на динамику российского рынка у производителей холодильников и телевизоров. «Атлант» в 2006г. продал в РФ 776,1 тыс. штук, что на 13,5% больше от уровня 2005г. Однако выручка выросла всего на 9,9%. В 2007г. российские производители еще более агрессивно будут атаковать белорусские холодильники на прилавках своих магазинов. Они столкнутся с ситуацией, в которую уже попали наши производители телевизоров. В 2006г. они продали в Россию только 435,2 тысячи штук, что на 27,9% меньше, чем в уже неблагополучном 2005г. Тогда падение физического объема экспорта составило 9,8%.
Мы наблюдаем процесс, который, к сожалению, становится типичных для многих белорусских промышленных предприятий. Сначала они чувствовали себя комфортно на рынке России, не думали о диверсификации сбыта и технологических инновациях. Россия не стала строить из себя супердержаву в области производства телевизоров и просто запустила к себе банальную конвейерную сборку производителей разных стран. В результате телевизоры оказались дешевле и не хуже белорусских, которые ведь тоже состоят из тех же импортных комплектующих.
В складывающейся ситуации самый лучший выход для белорусских телевизионных заводов – это не их объединение в одно государственное ОАО, а продажа иностранным инвесторам. С правом полной сменой профиля деятельности. С точки зрения стратегии развития мы уже потеряли телевизионную отрасль. Попытки сохранить ее дотациями, налоговыми льготами или дешевыми энергоресурсами лишь отсрочат неизбежное банкротство. Очень похоже, что «Горизонт» и Витязь» в руках государства разделят судьбу первого крупного банкрота страны - Минского часового завода. Сейчас это предприятие, имеющее на складах бытовых часов в 21 раз больше месячного объема производства, выбирает не стратегию развития, а форму корпоративных похорон.
Политический конфликт с Россией явно ускорит процесс вытеснения белорусских предприятий с российского рынка. В него будут втянуты тысячи организаций с жесткими социально-экономическими последствиями, в первую очередь, для регионов и малых белорусских городов. Производители игрушек, осветительного оборудования, мебели, проводов, подшипников, корсетных изделий, шин, пластмассовой тары, мясных и молочных продуктов, для которых 2006 год на российском рынке был удачным, едва ли быстро смогут принять на работу сотни тысяч людей с государственных предприятий, находящихся в зоне риска.
Товарная дружба белорусов к россиянам
Что бы ни говорили политики, многие российские товары продаются в Беларуси, потому что их покупают белорусские потребители. Их устраивает сочетание «цена – качество», что вкупе с махинациями на таможне и контрабандой товаров из третьих стран дает хороший для потребителей результат.
Главной статьей белорусского импорта из России были и еще долго будут минеральные продукты. В 2006г. мы ввезли их в стоимостном выражении на 31,4% больше. В физическом выражении переработка 20,9 млн. тонн (на 8,7% больше, чем в 2005г. при росте цен на сырую нефть на 22,9% и на экспортные нефтепродукты на 26,4%) стала золотой жилой белорусской торговли и экономики в целом. В 2007г. повторить этот результат нереально. Резкое сокращение объема внешней торговли произойдет, в первую очередь, за счет данной позиции торгового баланса. Обратите внимание, что разница между затратами на покупку сырой нефти в России ($5608) и выручкой от экспорта минеральных продуктов ($7667) составил более $2млрд. А ведь была еще продажа продуктов нефтепереработки на внутреннем рынке (только бензина было реализовано 692 тыс. тонн, не считая солярки и мазута).
Без явных лидеров на слабеющем крыле
В 2006 году в Беларуси сломался еще один внешнеторговый тренд. Традиционно по статье «готовые пищевые продукты» мы имели положительное сальдо с Россией. В 2006г. же оно составило $53млн. в пользу восточного соседа. Даже по многим традиционно благополучным позициям у нас не все так однозначно. Да, сухого молока и сгущенных сливок мы продали России на $212,5млн., на 15% больше, чем годом раньше (при росте объемов физического экспорта на 24,5%), сливочного масла на $104млн. (на 12,3% больше), сыра и творога – на $215млн. (прирост стоимостного экспорта на 38,9%, физического – на 26,7%), зато было отмечено снижение экспорта мяса домашней птицы и молока.
Упали продажи на российском рынке кондитерских изделий (в физическом объеме на 15,5%), шоколада на 17,6%, колбас на 11,4%. В 2006г. выручили товары из группы «продукция животного происхождения», но они не смогли компенсировать потери торгового баланса по статье «недрагоценные металлы и изделия из них». Здесь Россия прибавила стоимостной импорт на 32,8% при увеличении белорусского экспорта на 14,1%. В результате образовался торговый дефицит в $1,12млрд. Резервов для улучшения положения у белорусских производителей практически нет.
По итогам 2006г. с Россией у нас сложился отрицательный торговый баланс по товарам на рекордную величину $6234млн. По сравнению с 2005г. он увеличился на $1832млн. или на 41,6%. При таком давлении импорта и резком падении валютной выручки от продажи нефтепродуктов правительство и Нацбанк не имеют шансов сдержать девальвации на период более 6 – 9 месяцев. Кредиты и ГКО могут лишь оттянуть монетарный негатив, но не нейтрализовать его.
Чудес в экономике не бывает. Манипуляции показателем инфляции или курса при валютной интервенции НБРБ и Совмина могут временно спасти быстро уходящую стабильность, но вернуть былую конкурентоспособность белорусских товаров на российском рынке они не в состоянии. Нашим властям, производителям и даже населению надо признать очевидный факт. Даже сильно ограниченная доза экономической свободы России вкупе с дешевыми энергоресурсами, гораздо меньшими налогами и бюрократическим произволом позволила нашему восточному соседу одержать над нами целый ряд важных корпоративных побед, в том числе в финансовой сфере. Поэтому если наши власти не начнут системные рыночные реформы, они не только не отрастят второе внешнеторговое крыло - на Запад. Они еще больше ослабят российское крыло, которое до сих пор остается нашей главной несущей, тянущей и толкающей экономической тягой.
Торговля товарами Беларуси и России 2003 – 2006 $млн.
|
Товар |
Экспорт |
2006 к 2005 % |
Импорт |
2006 к 2005 % | ||||||
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 | ||
|
Всего |
4899 |
6463 |
5716 |
6850 |
19,8 |
7559 |
11143 |
10118 |
13084 |
29,3 |
|
1. Минеральные продукты |
68,1 |
294,7 |
72 |
103 |
41,6 |
3004 |
4519 |
5547 |
7286 |
31,4 |
|
2. Машины, механизмы оборудование |
955 |
1210 |
1063 |
1334 |
25,5 |
887 |
1388 |
780 |
1030 |
32,1 |
| 3. Продукция химической отрасли |
206 |
180,5 |
156 |
175 |
12,8 |
396 |
529 |
403 |
573 |
42,1 |
|
4. Изделия из черных металлов |
198 |
263 |
246 |
289 |
17,5 |
229 |
401 |
265 |
335 |
26,6 |
| 5. Готовые пищевые продукты |
317,8 |
437,7 |
414 |
324 |
-21,9 |
398 |
429 |
328 |
377 |
15 |
|
6. Текстиль и изделия из него |
507,6 |
593,2 |
484 |
549 |
13,3 |
221 |
289,8 |
154 |
171 |
10,7 |
|
7. Средства наземного транспорта |
795,5 |
1110 |
1029 |
1336 |
29,8 |
202 |
326,9 |
249 |
288 |
15,7 |
|
8. Недрагоценные металлы и изделия из них |
489 |
645 |
561 |
640 |
14,1 |
1099 |
1831 |
1325 |
1760 |
32,8 |
|
9. Пластмассы, каучук, резиновые изделия |
271 |
340 |
317 |
447 |
41 |
361 |
583 |
375 |
481 |
28,3 |
|
|
349 |
542 |
688 |
894 |
30 |
97 |
123 |
111 |
124 |
12,3 |
|
11. Бумага, картон |
108 |
134 |
120 |
135 |
12,6 |
197 |
241 |
170 |
221 |
30,3 |
Источник: Минстат РБ 2004 - 2007
Торговля Беларуси с регионами России. в млн. USD
|
Регион |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2005 к 2004 в % |
2006 к2005 в % |
Доля региона в общем экспорте и импорте с Россией в 2006 г. |
|
Россия, оборот |
12458 |
17704 |
15808 |
19934 |
-10,7 |
25,9 |
|
|
Экспорт |
4899 |
6485 |
5714 |
6850 |
-11,9 |
19,8 |
|
|
Импорт |
7559 |
11219 |
10094 |
13084 |
-10 |
29,3 |
|
|
1. Тюменская область |
2371 |
3831 |
4849 |
6008 |
26,3 |
23,9 |
30,1 |
|
Экспорт |
25 |
40 |
34 |
54 |
-17,5 |
59,4 |
0,8 |
|
Импорт |
2345 |
3791 |
4805 |
5955 |
26,7 |
23,7 |
45,5 |
|
2. Москва |
4621 |
6150 |
3055 |
3745 |
-49,7 |
22,6 |
18,8 |
|
Экспорт |
2045 |
2441 |
1941 |
2313 |
-20,5 |
19,2 |
33,8 |
|
Импорт |
2576 |
3709 |
1115 |
1432 |
-69,9 |
28,5 |
10,9 |
|
3. Московская область |
628 |
988 |
997 |
1390 |
0,7 |
39,4 |
7 |
|
Экспорт |
422 |
653 |
593 |
794 |
-9,3 |
33,8 |
11,6 |
|
Импорт |
205 |
336 |
404 |
596 |
19,6 |
47,7 |
4,6 |
|
4. Санкт-Петербург |
581 |
767 |
736 |
929 |
-4,4 |
26,1 |
4,7 |
|
Экспорт |
365 |
486 |
470 |
511 |
-3 |
8,6 |
7,5 |
|
Импорт |
216 |
281 |
266 |
418 |
-6,4 |
57,1 |
3,2 |
|
5. Пермская область |
281 |
480 |
544 |
885 |
13,3 |
62,6 |
4,4 |
|
Экспорт |
28 |
36 |
34 |
39 |
-5,6 |
14,5 |
0,6 |
|
Импорт |
253 |
444 |
510 |
846 |
14,6 |
65,8 |
6,5 |
|
6. Смоленская область |
408 |
561 |
468 |
461 |
-16,8 |
-1,1 |
2,3 |
|
Экспорт |
229 |
317 |
250 |
266 |
-21,1 |
6,6 |
3,9 |
|
Импорт |
179 |
244 |
218 |
195 |
-11 |
-10,7 |
1,5 |
|
7. Нижегородская область |
180 |
261 |
267 |
417 |
2,3 |
56,1 |
2 |
|
Экспорт |
101 |
128 |
136 |
213 |
7 |
56 |
3,1 |
|
Импорт |
79 |
133 |
131 |
205 |
1,5 |
56,1 |
1,6 |
|
8. Татарстан |
338 |
383 |
340 |
375 |
-11,2 |
10,4 |
1,9 |
|
Экспорт |
109 |
177 |
182 |
218 |
2,8 |
20,1 |
3,2 |
|
Импорт |
229 |
206 |
158 |
157 |
-23,3 |
-0,6 |
1,2 |
|
9. Самарская область |
117 |
188 |
264 |
364 |
40,4 |
38,2 |
1,8 |
|
Экспорт |
71 |
105 |
92 |
123 |
-12,4 |
33,3 |
1,8 |
|
Импорт |
46 |
83 |
171 |
241 |
106 |
40,9 |
1,8 |
|
10. Свердловская область |
161 |
218 |
260 |
347 |
19,3 |
33,4 |
1,7 |
|
Экспорт |
76 |
86 |
85 |
125 |
-1,2 |
47,2 |
1,8 |
|
Импорт |
86 |
132 |
175 |
222 |
32,6 |
26,7 |
1,7 |
Источник: Минстат РБ 2004 - 2007 гг.
