Первый квартал под звездой химии и нефти

Внешнеторговые удачи и поражения начала 2012 года

В I квартале 2012г. Беларусь установила рекорд по объему товарного экспорта в первом квартале. Он составил $11,84 млрд. Побит рекорд первого квартала 2008г. ($8 млрд.). Такой результат является прямым следствием вступления Беларуси в Единое экономическое пространство. Щедрый годовой нефтегазовый грант от России в объеме около $5,5 млрд. и свободное перемещение белорусских товаров на рынке РФ сделали свое нужное дело. Объем экспорта товаров и услуг в I квартале составил $12,93 млрд. (рост по сравнению с аналогичным периодом 2011г. на 42,5%), импорта - $11,57 млрд. (рост на 3,4%). В результате Беларусь получила положительно сальдо по товарам и услугам в объеме $1,37 млрд. Сальдо по товарам составило плюс $716 млн., что по сравнению с дефицитом $2,89 млрд. в Iкв. 2011г. является радикальным изменением.

Цены нам в помощь

Экспорт и импорт товаров росли, прежде всего, за счет роста физических объемов поставок. «По сравнению с I кварталом 2011 г. товарная масса экспорта увеличилась на 38,2%, импорта – на 3,1%» - подсчитал Белстат. Средние цены экспорта выросли на 8,1%, а импортные практически не изменились. Больше других выросли цены и физические объемы экспорта энергоносителей (в 1,6 раза и на 15,1%). «В I квартале 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на сумму выручки от экспорта Республика Беларусь могла импортировать товаров на 8,3% больше. С учетом роста физических объемов поставок товаров за пределы Республики Беларусь покупательная способность экспорта увеличилась на 49,7%». По импорту самым большим стало увеличение ввоза зерновых культур – в 5,5 раз, нефтепродуктов (в 4,4 раза), двигателей (на 44,3%), грузовых автомобилей (на 34%) и сырой нефти (на 25,1%). Предсказуемо цены на импортированные легковые автомобили выросли больше всего – на 60%. Электрические двигатели и генераторы подорожали на 48,1%. Средние цены на экспортированные продовольственные товары снизились на 5,7%, на импортированные – на 3,5%. Товарная масса экспорта увеличилась на 26,8%, импорта – уменьшилась на 9,9%.

Результатом быстрой динамики экспортно-импортных потоков стала географическая переориентация экспорта. Доля стран ЕС составила 48,6% (по итогам 2011г. было 39%), а России – всего 30,9% (в 2011г. было 34%) , а вот импорт из России составил 66,6% (в 2011г. было 54,5%) всего импорта товаров, в то время как импорт из ЕС составил всего 16,4% (в 2011г. было 19%).

Самый успешный и самый загадочный экспортный товар I квартала

Правительство РБ в очередной раз недооценило экспортный потенциал страны. Сельское хозяйство увеличило экспорт товаров в Iкв. на 46,9%. Экспорт товаров животного происхождения составил почти $700 млн., что на 12,9% больше, чем в Iкв. 2011г. Производители молока и молочных изделий снова порадовали. Их экспортная выручка составила $396 млн., что 9,1% больше, чем в аналогичном периоде 2011г. Мяса и мясных продуктов мы продажи на $270 млн. И это несмотря на то, что в I кв. цены на мясо и мясные субпродукты упали на 1,8%, на молоко и молочную продукцию – на 19,6%.

Экспорт готовых пищевых продуктов увеличился на 44,9%, до $288 млн. Одновременно импорт по этой позиции резко сократился, на 37,3%. Тем не менее, выйти на положительное сальдо по этой позиции пока не удалось. Дефицит по ней сократился с $320 млн. в I кв. 2012г. до $37 млн.

В свете договоренностей в рамках ЕЭП нас не мог не порадовать нефтяной сектор. Мы продали за рубеж более 408 тыс. тонн сырой нефти на $339 млн., а вот по нефтепродуктам получился настоящий рывок. В физическом выражении экспорт вырос на 68,9%, до 4,8 млн. тонн, а в стоимостном – превысили $4 млрд. Это в 1,9 раза больше, чем в аналогичном периоде 2011г. Благо, экспортные цены на нефтепродукты выросли на 13,5%. Средние экспортные цены составили $843 за тонну, а импорта - $621, в то время как цены на сырую нефть для Беларуси в I квартале упали на 13,1%. Это позволило выйти на положительное внешнеторговое сальдо по нефти и нефтепродуктам в $49,5 млн. Это не бог весть какая величина, но для чистого страны - импортера нефти это безусловный успех. Не будем забывать, что операторы нефтяного рынка еще продают свои товары внутри страны.

Производители химических товаров сумели увеличить экспорт аж в 2,2 раза. Заметим, что в общем отчете Белстата по промышленности, который доступен на его сайте, лидеры – «химики» скрыты от глаз. Выделяется товарная позиция «краски, лаки, эмали и аналогичные покрытия». В I квартале их было произведено 876 тысяч тонн, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2011г. Удивительно, что в списке важнейших товаров экспорта Белстат не указывает статью «растворители и разбавители сложные органические (код ТН ВЭД 3814). Только в одну Латвию в I квартале 2012г. их было продано более 661 тыс. тонн (в 5,5 раз больше, чем за аналогичный период 2011г.) на сумму $583 млн. В стоимостном выражении это в 6,2 раза больше. Удивительно, что в списке самых успешных экспортеров страны ни заводов – производителей, ни их коммерческих агентов нет. Помимо Латвии покупателями самого загадочного экспортного товара I квартала стали Литва ($73,2 млн.) и Нидерланды ($554 млн.). Голландцы купили аж 634 тысячи тонн. Впрочем, «Белгазета» первой писала об этом феномене еще в середине 2011 года.

Неожиданные огорчения и радости

Самой большой неприятной неожиданностью I квартала стала динамика экспорта удобрений. Азотных удобрений в физическом выражении мы реализовали за рубеж на 5,4% меньше, а в стоимостном – на 20,9% меньше. Выручка $13,5 млн. явно недостаточно для этого сегмента рынка. Гораздо более чувствительным оказалось резкое сокращение экспорта калийных удобрений. Если в I кв. 2011г. было продано 1223 тыс. тонн, но в Iкв. этого года – только 688 тыс. тонн (на 43,7% меньше). При этом добыча в январе – марте 2012г. составила 1269 тыс. тонн, сократившись на 12,1%. Валютная выручка упала на 32,4%. Ситуация была бы еще хуже, если бы цены на калийные удобрения за Iкв. 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 2011г. не выросли 20,1%. Если мы наблюдаем попытку Беларуськалия и сбытовой компании «побаловаться» монополистическим поведением, то она явно может закончиться неудачей.

В отличие от калийщиков белорусские производители сахара трудятся на экспортной ниве в поте лица. Цены на их товар снизились на 31,3%. Тем не менее, в Iкв. 2012г. они нарастили физический объем сахара в 1,9 раза, а вот в стоимостном выражении рост экспорта составил только на 28,1%.

Сохранили свои экспортные позиции производители черных металлов (в том числе и обработка металла). Экспорт составил $312 млн., что только на 3,1% больше аналогичного периода прошлого года. Справедливости ради отметим, что импорт черным металлов сократился на 7,6%, до $491 млн. По этой товарной позиции выйти их хронического дефицита никак не удается.

Активно борется на место под солнцем наш производитель холодильников. Здесь конкуренция становится все более интенсивной. В I кв. 2012г. «Атлант» экспортировал холодильников и морозильников на 12,5 тысяч меньше, что привело к падению выручки на $1,75 млн. Нелегко производителям телевизоров и мониторов. Они увеличили экспортные продажи до 58,8 тыс. штук (на 32,1%), добившись роста выручки в 2,2 раза, до $15,5 млн.

Рыночные позиции Минского тракторного завода и МАЗа гораздо более прочные. В I кв. 2012г. МТЗ сумел увеличились экспортные поставки тракторов на 8%, до 15,65 тыс. За них было выручено $282,9 млн. (рост на 11,3%). МАЗ, в свою очередь, продал 3234 грузовиков (на 39,9% больше) на $393,3 млн. (рост на 52,1%).

Настроение для противников импорта подняла динамика ввода легковых автомобилей. Если в Iкв. 2011г. было ввезено 81,9 тысяч. авто на $609 млн., то в I кв. 2012г. – только 13,4тыс. (падение в 6,1 раза). На это было потрачено $157,8 млн. (падение в 3,9 раз). При этом из России было ввезено в 3,1 раза больше легковых автомобилей при резком падении ввоза подержанных машин.

Тенденции первого квартала 2012 года могут продолжиться вплоть до конца года, но в 2013г. ожидается существенное ухудшение условий торговли. В определенном смысле в 2012г. Беларусь первой получает выгоду от вступления в ЕЭП. Дальше будет хуже, если не подготовиться к структурным реформам и открытой конкуренции с российскими производителями. Политический и административный ресурс Беларуси сможет еще какое-то время сохранять протекционизм внутреннего белорусского рынка, но на этот Кремль не захочет бесконечно долго платить «живые» деньги за стулья, которые он никак не может получить.

Динамика экспорта отдельных товаров Беларуси, I квартал 2009-2012 ($ млн.)

Источник: Белстат РБ 20010 – 2012 гг.

Динамика импорта отдельных товаров Беларуси, I квартал 2009-2012 ($ млн.)

Источник: Белстат РБ 2010 – 2012 гг.